Filmen begynner med at katten Tom tar en flaske melk fra trappen. Han er dristig, og gjør vel i grunnen noe han ikke har lov til. Han legger seg på teppet og drikker melken. Han får snart selskap av musa som også bor i huset. Dette liker ikke Tom, som vil ha melken for seg selv. Dette er anslaget i filmen; katten som skal ta musa for å få melken sin i fred.
Konflikten skapes i begynnelsen. Det er en evig kamp mellom katten og musen. I denne filmen er konflikten først og fremst kampen om melken.
Spenningshøydepunktet er når Tom får en mørk ide. Han vil kvitte seg med sin plagsomme venn en gang for alle. Oppi melken tilsetter han giftstoffer som skal ta knekken på Jerry når han drikker melken. Men planen slår feil! I stedet for å krepere, vokser han og får muskler som ikke kan sammenlignes med kattens krefter. Spenningen er til å ta og føle på! Musa har katten på pinebenken.
Den magiske melken som gir superkrefter og størrelse, virker bare for en liten stund. Jerry krymper til vanlig størrelse. Han løper bort til melkeskålen og drikker det som er igjen. Men på ny krymper han etter en stund. Han lager en porsjon supermelk, men Tom er like i hælene og tom får i seg drikken. Tom får superkrefter og vokser til dobbel størrelse. Jerry er ille ute ser det ut til. Men på ny slår Toms plan feil. Han krymper med en gang, men ikke til normal størrelse. Han fortsetter å krympe til han er på størrelse med en mygg. Filmen slutter med at musa løper etter katten med en fluesmekker.
Musikk og lyd er veldig sentrale effekter i denne tegnefilmen, i og med at det ikke er noe snakking. Lydeffekter er også veldig vesentlig. Lyder som ikke eksisterer i virkeligheten finner vi her. For eksempel når Tom slår seg i hode og får en diger kul kan vi høre den vokse ut av hodet hans. Dette er nokså sjelden i virkeligheten, men skaper et særpreg for tegnefilm og er ganske morsomt.
Hanna Skårdal Vølstad
